Phát Đạt phát hành 34,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR)

Theo thông tin mới nhất, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán HoSE: PDR) đã công bố dự thảo Nghị quyết 08 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay.

Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu của Phát Đạt

Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành 34,1 triệu cổ phiếu với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được sử dụng để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ ACA Vietnam Real Estate III LP. Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 1 cổ phiếu đổi 20.000 đồng nợ.

Khoản vay này được Phát Đạt ký kết với ACA Vietnam Real Estate III LP vào ngày 14/3/2022 với thời hạn vay là 3 năm và lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích của khoản vay là để tài trợ cho dự án Khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tác động của việc phát hành cổ phiếu đến Phát Đạt

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay sẽ giúp Phát Đạt giảm bớt áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp bị pha loãng.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, Phát Đạt cũng dự kiến phát hành 130,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.309 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh của Phát Đạt trong năm 2024

Trong năm 2024, Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.982 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 370% và 35,8% so với năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến dùng 92% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Kết luận

Việc Phát Đạt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay là một quyết định chiến lược nhằm cân đối lại tình hình tài chính và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án của doanh nghiệp.

Bạn nghĩ sao về kế hoạch phát hành cổ phiếu của Phát Đạt? Hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn với Realhub nhé!